Este álbum presenta sesiones de radio y tomas descartadas inéditas de la era Car Button Cloth, mostrando a Evan Dando en su máximo esplendor. Incluye una ecléctica mezcla de versiones de artistas como The Velvet Underground, Neil Young, Big Star, The Frogs, The Louvin Brothers (a través de Gram Parsons) y Television Personalities. Además, contiene dos versiones de “If I Could Talk I’d Tell You”, una de ellas grabada en la cafetería del estudio para añadir una ambientación especial.
A1. If I Could Talk I’d Tell You (Madrid Radio Session)
A2. Thirteen (Big Star Cover)
A3. Sweet Jane (Velvet Underground Cover)
A4. Lookin’ For A Love (Neil Young Cover
A5. Barstool Blues (Neil Young Cover)
A6. Long Black Limousine (Merle Haggard Cover)
A7. Cash On The Barrelhead (Louvin Brothers Cover)
B1. Break Me (Under Console)
B2. Look Back In Anger (Television Personalities Cover)
B3. Homos (Frogs Cover)
B4. Impractical Joke (Smudge Cover)
B5. If I Could Talk I’d Tell You (Dreamland Recording Studio Kitchen)