A1 Candido– Afro Blue
3:20
A2 Cachao– Descarga Cubana
3:02
A3 Sérgio Mendes– Love For Sale
3:00
A4 Bebo Valdés– Special Del Bebo
2:48
A5 Gerald Wilson Orchestra– Viva Tirado
5:41
A6 Bobby Montez– Titoro
3:40
A7 Herbie Hancock– Watermelon Man
7:07
B1 Cal Tjader– Speak Low
2:57
B2 Ray Barretto– Summertime
2:58
B3 Joe Cuba– Temptation
2:06
B4 Tito Puente– Oye Como Va
4:31
B5 Eddie Palmieri– Conmigo
2:43
B6 Efraín Mon Rivera*– Lluvia Con Nieve
2:43
B7 Mongo Santamaria– Watermelon Man
2:30
B8 Quincy Jones– Soul Bossa Nova
2:44
B9 Ben E. King– Amor
3:04
B10 Perez Prado– Quizás, Quizás, Quizás
2:13
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